近日，象嶼集團成功發(fā)行2019年度第一期資產支持票據，規(guī)模12.4億元，票面利率優(yōu)先A檔4.5%、優(yōu)先B檔4.7%。該資產支持票據屬商業(yè)地產抵押貸款支持票據（CMBN）創(chuàng)新品種，實現了福建省內企業(yè)發(fā)行CMBN零的突破。
本次CMBN項目底層資產是以象嶼集團名下優(yōu)質商業(yè)寫字樓物業(yè)為標的構造信托貸款，信托貸款還款來源為優(yōu)質物業(yè)的運營收入，通過將信托貸款的信托收益權轉讓予資產支持票據信托，以資產支持票據信托作為發(fā)行載體，在銀行間市場發(fā)行。同時，基于底層商業(yè)地產充足的現金流保障以及多樣化的增信措施，評級機構對優(yōu)先A、B兩檔的評級均為AAA，項目最終獲得近3倍的認購份額。
此次項目成功發(fā)行，是象嶼集團在資產證券化業(yè)務上的首次嘗試，擴寬了公司的融資渠道，對進一步提高公司的直接融資比例、盤活存量優(yōu)質資產具有重要的示范意義。
